Nội dung
“Nhân danh naja, thu hồi bóng đêm.”
Naryecheong, cơ quan bí mật quốc gia, bảo vệ con người khỏi những tai ương và biến cố do ma quỷ gây ra.
Trưởng naja “Yoon Taehee” của Naryecheong vì để tìm kiếm “gwijae” sẽ trở thành người kế nhiệm của bản thân mà xâm nhập vào trường cấp 3.
Và tại đó, anh ta gặp được “Kim Jaegyum”, một thiếu niên bí ẩn đáng ngờ, cứ mãi thu hút sự chú ý của anh ta…